O BTG e a AUTEM estão sempre facilitando sua vida e com isso temos um procedimento simples de transferência de ativos pelo portal BTG para lhe ajudar no que for preciso.
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O BTG e a AUTEM estão sempre facilitando sua vida e com isso temos um procedimento simples de transferência de ativos pelo portal BTG para lhe ajudar no que for preciso.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!A transferência de custódia é de responsabilidade da corretora ou banco de origem. Assim, é recomendável entrar em contato com a instituição onde estão atualmente seus títulos – a instituição cedente e verificar o procedimento padrão adotado.
É importante que não haja pendências na sua instituição de origem para que o processo seja finalizado com sucesso.
Para auxiliar nesse processo é possível preencher a STVM e/ou Carta de fundos em seu Portal BTG. Para emissão da solicitação, acesse a sua conta investimentos e clique em Transferências > Transferências de Custódia.
Ao abrir uma nova página, siga o passo a passo abaixo.
O tipo da transferência deve ser “Entrada“;
O motivo da transferência deve ser “Mesma titularidade em outra Instituição“.
No campo INSTITUIÇÃO ORIGEM**, selecione a Instituição Cedente (caso não encontre dentre
as opções selecionáveis disponíveis, basta digitar a razão social no espaço), preencha sua Conta origem (com dígito) e confirme seu endereço que se apresenta pré-preenchido;
No campo INSTITUIÇÃO DESTINO, virá pré-preechido o BANCO BTG PACTUAL e ao lado o número da conta. A opção selecionável é Pessoa vinculada à Instituição – Agente de Custódia (funcionário ou parceiro), e basta selecionar Sim ou Não.
No campos ATIVOS A TRANSFERIR, selecione o tipo de ativo, em seguida digite o nome do ativo, e por fim a quantidade que deseja transferir. Caso o tipo seja Fundos é necessário inserir o CNPJ do mesmo.
Clique no botão CONTINUAR e assim será gerada a STVM em arquivo PDF, que deverá ser assinada e enviada a Instituição Cedente, conforme as particularidades de cada instituição.
Certifique-se de que sua conta está habilitada para recepcionar os ativos solicitados. Caso tenha dúvidas nos consulte;
Os ativos de Renda Fixa, Variável (à vista) e Tesouro entram automaticamente no BTG quando lançados pelo cedente. Caso a solicitação ainda esteja pendente é preciso entrar em contato com a Instituição Cedente;
Certifique-se que sua conta BTG está habilitada para os ativos que receberá e sem pendências cadastrais, o que pode ocasionar o cancelamento da transferência de custódia;
Certifique-se de não movimentar os ativos depois que solicitar a transferência até que seja concluída;
Em caso de STVM entre titularidades diferentes, faça contato com um de nossos assessores;
Para ativos que exigem margem, é importante colocar o ativo e as garantias em uma única STVM e enviar ao assessor para validação prévia.
Opções Flexíveis;
Swap;
BTC;
FIIs, FIDCs e FIPs não listados em bolsa;
Fundos de Investimento de distribuição exclusiva de outras corretoras
Abaixo temos um exemplo de STVM e seus respectivos campos para preenchimento.
A transferência de Fundos de Investimento e feita em formulário separado dos outros.
A transferência de custódia é de responsabilidade da corretora ou banco de origem. Assim, é recomendável entrar em contato com a instituição cedente que é onde estão atualmente seus títulos e verificar o procedimento adotado.